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Canada Goose加拿大鹅首季业绩胜预期 毛利率持续大幅改善 股票超买遭抛售

作者 林璧莹 发表于 2018-08-09 20:00:00 来源: 无时尚中文网

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无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2018年8月9日:致力拓展高增长且高毛利零售业务的Canada Goose Inc. (GOOS.TO) (GOOS.N) 在2019财年首季再次录得亏损,但整体表现完胜市场预期,刺激Canada Goose Inc. (GOOS.TO) 在周四加拿大早盘急升最多6.5%。

截至6月30日的一季度净亏损从去年同期的1,210万加元扩大至1,870万加元,每股亏损也从0.11加元上升至0.17加元,主要因为淡季的未经分摊企业开支几乎翻倍,其中包括营销、人力和IT 等方面的开支。经调整每股亏损为0.16加元,远低于市场预测的0.21加元。

由于4-6月并非羽绒及御寒服装的传统旺季,一季度Canada Goose Inc. 的总收入4,470万加元只有四季度1.248亿加元的1/3,仍较去年同期2,820万加元增长58.5%,也比市场期望的3,640万加元高出22.8%。

直接面对消费者(DTC)收入维持倍增的势头,一季度飙涨180%至2,320万加元,现有门店和新增零售专卖店都有强劲表现,电子商务亦作出贡献。得益于固有零售伙伴的销量上升,批发收入同比上涨8%至2,150万加元。

毛利率为64.0%,比去年同期46.8%大幅提高了17.2个百分点,当中15.5个百分点来自批发业务(从35.2%扩大至50.7%),DTC 毛利率也上升1.6个百分点至76.3%。

时尚行业研究咨询投资机构No Agency 在周四的报告中指出,当前财年,对于加拿大羽绒服来说是关键转型一年,其DTC 业务有望超越批发业务,另外中国市场的扩张亦有助于集团争取全球奢侈品消费力最旺盛的中国内地客。不过,该机构表示,今年迄今,加拿大公司股价已经几乎翻倍,纪录新高68.75美元较2017年3月17日IPO的12.78美元的发行价最高增长438%,而上市之初对于该公司的唱空声音不绝,目前的股价表现存在超买,投资者有矫枉过正的心态,且自6月中旬创下上市新高后,公司股价大幅震荡回撤近两成,套利情绪明显。

截至8月9日美股收盘,的Canada Goose Inc.  (GOOS.N) 报54.00美元,全天大跌3.42%,盘前盘后振幅逾一成,成交放量2.7倍近400万,遭投资者拉高疯狂出货。

No Agency 分析师唐小唐和Christina Ng 在报告中指出,上财年三、四季度的批发业务反复亦令该机构担心,在转型途中,加拿大公司可能最终完全失去批发业务增长和控制力,尽管DTC 可以完全弥补销售增长,但是此前的渠道问题可能放大了部分需求,尤其是中国市场的需求。另外,国际公司通常在进入中国市场时低估在中国市场的扩张费用以及竞争难度,加之目前中美贸易战令中国消费者对奢侈品的消费情绪自二季度末来直线跳水,而伴随着销售规模扩大,加拿大鹅品牌上市之初被广泛质疑的时尚化粗糙和产品单一问题将会卷土重来,尽管现时这一问题被强劲的股价表现完全掩盖。

No Agency 现下调加拿大公司今、明两年EPS 增长预期分别5%和8%,以反应批发渠道的放缓和投资增长,并将该公司美股目标价由52美元下调至48美元,维持“持有”评级。



首席执行官Dani Reiss 在财报中指出零售门店网络的坪效表现卓越,从而减轻了策略增长投资(零售扩张)的负面影响,也为本财年余下时间的业绩创造有利条件。

近月Canada Goose Inc. 接连宣布DTC 业务进军大中华区以及北美新增三间独立门店的消息。随着Canada Goose 加拿大鹅品牌在全球最大奢侈品市场中国的知名度大增,中国消费者的需求成为刺激Canada Goose Inc. 近年爆炸性增长的动力之一,该集团将合作ImagineX Group 香港俊思集团在年内登陆北京和香港,电子商务方面则选择了中国最大电子商务集团Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) 阿里巴巴,今年秋季在天猫的奢侈品平台Luxury Pavilion 开设线上旗舰店。

成立于1957年的Canada Goose Inc. 直到2016年才设立首间独立门店,采取谨慎扩张的管理层计划在2020年将门店总数从目前的7间提高至20间。多年来名不见经传的加拿大品牌尽管毫无时尚感可言,由于优异的保暖能力,近年来成为好莱坞明星在寒冷天气片场休息的终极“武器”,最终透过摄影师和媒体镜头成为最受热捧的当红品牌,尤其是中国代购者遭遇限购的新闻热炒,更是让该品牌为数不多的款式瞬间成为“爆款”。

该集团今天重申了全年收入同比增加至少20%以及经调整EPS 提高至少25%的展望。2018财年该集团实现净收入5.912亿加元,经调整EPS 为0.84加元。

Canada Goose Inc. (GOOS.TO) 周四收报70.43加元,全天下跌3.08%,使2018年至今的累计升幅缩窄到77%。

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